理財顧問述職報告|理財顧問述職報告(收藏十篇)
發表時間：2020-10-23理財顧問述職報告(收藏十篇)。
? 理財顧問述職報告
基本信息
姓名：xxx
性別：男
年齡：24歲
婚姻狀況：未婚
最高學歷：本科
政治面貌：中共黨員
現居城市：**
籍貫：**
聯系電話：××
電子郵箱：××
求職意向
工作年限：應屆畢業生
工作類型：全職
期望薪資：4000元
工作地點：江蘇
求職行業：金融保險、證券、期貨
求職職位：客戶經理投資/基金項目經理投資/理財顧問投資銀行業務
工作經歷
20**-01-20**-06 ××銀行管理培訓生
工作描述：一份充滿挑戰和有意思的工作，讓我對金融業有了更為深刻的認識，也使得我更加明白金融業的意義所在，感謝這份工作。
教育經歷
20**--09-20**-07上海交通大學財務管理本科
專業描述：宏觀經濟學、微觀經濟學、管理學、貨幣銀行學、人力資源管理
語言水平
英語：良好(大學英語6級，bec商務英語中級b1水平)
獲得證書
20**--06 **大學優秀學生"三等獎學金"
20**-06 **大學"三好學生"
20**-06 **大學優秀學生"二等獎學金"
20**-06 **大學"優秀學生干部"
20**-06 **大學優秀學生"一等獎學金"
20**-06 **大學"三好學生"
20**--06 **大學"優秀共青團員"
自我評價
? 理財顧問述職報告
尊敬的領導：
您好！在此我先對領導和同事們對我一直的指導和幫助表示衷心的感謝。
自20xx年10月21日我加入xx公司以來，本著對這份工作的熱愛，抱以積極，認真學習的態度，用心去做好每件事，做為一名置業顧問，必須具備高水平的專業素質，和過硬的專業知識，幫助客戶買到趁心如意的房子。
自入職以來，可以說是自己在不知不覺中己經有了很大的進步，從進入案場以來，前期的培訓，學習考核，接待客戶，簽合同。系統的一路走來，感觸頗多，我覺得銷售中最重要的首先是對工作的熱情，并切自始之終都保持下去，每一個客戶都是自己的財富，每一次良好的熱情溝通都會給自己帶來意外的收益和財富。大多客戶奮斗一輩子可能也就是為了買這套房子，所以在買房的過程中，存在很多的迷茫與疑問，這個時候就需要我們拿出自己的專業知識去根據客戶的實際情況，一一的為客戶引導，解決客戶心中所有的疑問，最終達成客戶成交。入職半年以來，工作中包含了太多的艱辛與不易，即離不開自己對工作的勤奮與努力，更離不開公司各級領導對我的支持與指導。每當成交一個客戶，看到他們滿臉高興的模樣，我心里非常的開心，感覺自己不僅是賣了一套房子，而是給客戶提供了一個溫馨的家庭，那種成就感頓時充滿我的心間。截止5月23日，本人共成交房源21套，總銷售額元，總回款額元。
回顧這幾個月工作的點點滴滴，雖然工作上取得了一定的成績，但還有很多的不足之處。作為銷售部的一員，我深感自己的一言一行代表著公司形象，所以我要堅持不懈的提高自身素質，以高標準的服務水平要求自己，在高素質的基礎上更要加強自己的專業知識和專業技巧。此外還要廣泛了解房地產市場的動態，走在市場的前沿。需要掌握更多的銷售經驗和技巧，業務水平有待繼續提高，及時了解周邊樓盤銷售動態等。按照目前公司的銷售規劃，下半年將啟動都市新城項目商業部分和二期住宅的銷售工作，對此，我將從以下幾個方面做好銷售工作的同時提升自己的業務水平：
①對不同客戶的分析，客戶區域來源分析，客戶咨詢問題總結。
②努力提升銷售技巧，如何更好的做sp、如何現場逼定。
③加強對國家對房地產政策的學習。
時間的步伐帶走了一切的忙碌，煩惱、郁悶、掙扎、沉淀在心底的那份執著令我依然堅守崗位?；厥走^去的半年，內心不禁感慨萬千。記得剛來的時候對于項目的很多情況我什么都不是很明白，不過在領導和同事的耐心幫助下，我很快了解了項目的全部情況，熟悉了銷售工作的流程。經過這段時間的磨練，我已成為一名合格的銷售人員，努力做好自己的本質工作的同時為誠發公司的發展奉獻自己微薄的一份力量。
? 理財顧問述職報告
工作職責:
1、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
2、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；
3、分析高端私人客戶的`的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議
4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
任職要求：
1、形象氣質佳，品行正直誠信；
2、大專及以上學歷，金融類相關專業畢業優先，良好的學習能力；
3、較強的業務拓展能力、交際溝通能力、團隊協作能力和工作主動性；
4、具備一定的客戶資源，有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶資源更佳；
5、須持有基金銷售或基金從業相關資格證書；
6、傭金及其他福利面議。
? 理財顧問述職報告
金秋十月，丹桂飄香，在這個收獲的季節里我來到了XX這個大家庭，開始了我全新的工作和生活。
轉眼已畢業一年有余，一年多來一直在房地產銷售這個行業里，從起初的躍躍欲試到后來的迷茫不前再到現在的躊躇滿志，每一段經歷都是自己人生寶貴的財富，這樣一個心路歷程恐怕每一個剛剛畢業的大學生都會經歷到。既然選擇了房地產銷售這樣一個精英遍地強者生存的行業就注定了自己不能自甘平庸，所以我一定要嚴格要求自己，不斷提升自己，在這一行干出一番業績。
告別了國慶七天長假，十月八號我就來公司報到了，剛到公司趙經理給我們安排的工作是讓我們在網上搜集一些房地產特別是商業地產銷售的專業知識，因為之前做過這一行，所以搜集起來比較簡單，也算是鞏固了一遍房地產基礎知識，作為首次接觸的商業地產就沒有那么簡單了，我和幾位新的同事經常在一起探討這方面的問題，大家互相幫助，互相促進，不斷進步。
十月中旬我們重點學習的是房地產基礎知識，包括一些專業名詞的概念和定義，房地產相關法律法規，房地產價格稅費，建筑工程知識以及銷售人員應具備的專業技能和術語。在這期間還學習了商務禮儀以及電話接聽技巧，通過觀看《金正昆講商務禮儀》的視頻學習到了商務交往中應注意的基本禮儀標準，觀看曹國良主講的《快速售樓新技巧新方法》學到了一些實際銷售中接待客戶，發現有效客戶，與客戶有效溝通的技巧，受益匪淺，在電話接聽方面，通過一對一的實戰演練不斷提升自己的電話接聽技巧。天氣好的時候去了如居然之家，紅星美凱龍，華南城，金馬凱旋家居市場，錦藝輕紡城，南三環水暖市場等鄭州市的一些市場，通過對這些市場的了解，熟悉了鄭州市內及周邊市場的基本情況，結合在網上搜到的政策法規對整個鄭州市批發市場的動向有了初步的了解。因為有了學習的目標，整個十月中下旬都非常的充實，我和同事們漸入佳境，每一天都學到了新的知識，每一次走訪市場都增長了不少見識。
在學習的過程中也存在很多的缺點和不足，尤其是對項目泓佳廚衛市場缺乏系統的學習和了解，這樣我們在向商戶進行介紹和接聽電話的時候就顯得手足無措，不知道從哪里下手，對客戶提出的問題不能具體完善的進行回答，這一點需要自己再加把勁。在市場調查這一塊也存在著不少問題，比如在華南城調查的時候，不知道該怎樣跟他們的置業顧問進行有效的溝通，談的很寬泛，沒有了解到更深層次的東西，很多重要的需要了解的點還是楊總趙經理高大哥他們調查出來的，對我來說市場調查這一部分的工作還需要多多像領導們請教，多走訪，爭取在不斷的實踐中取得進步。
不積跬步無以至千里，不積小流無以成江海，在接下來的十一月里有更加繁重的市場調研任務在等著我，我一定從小事做起，事事細心，在學習基礎知識以及項目知識的同時珍惜每一次市場調研的機會，多學習，多請教，爭取在最短的時間內完善自己的不足，讓自己成為一個優秀的商業地產置業顧問。
最后感謝XX這個大家庭給了我一個展示自己，放飛自己夢想的舞臺，我一定端正態度，堅守崗位，積極完成上級領導下達的學習計劃和任務指標，相信通過我們大家的努力，騰瑞一定會在房地產這個行業里乘風破浪，再創佳績。
? 理財顧問述職報告
1、開發高凈值高端客戶，完成私募基金產品的銷售；
2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；
3、推廣產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務；
4、與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；
5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關系。
任職要求：
1、大?；蛞陨蠈W歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄?。?/p>
2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5、具有團隊合作精神和工作熱情；
6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；
7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。
? 理財顧問述職報告
年是充滿夢想和激情的一年，也是本人進入房地產行業的一年。
這年3月，有幸加入XXXX置業公司，融為這個集體的一份子，本著對這份工作的熱愛，用心去做好每一件事情。作為銷售部置業顧問的我，至今任職半年時間，在領導的帶領下，和同事們共同完成的銷售工作?，F就任職半年來的具體情況總結如下：
一、喜歡你的工作，自信地去完成它
剛開始公司將對房地產一無所知的我安排到售樓部學習及工作，我學到了很多東西，且明白了要做一個有責任感的人，做一名公司喜愛的員工。在這里，我感謝那些讓我在平淡的工作日中給我快樂和鼓勵的人，例如各位尊敬的領導和親愛的同事們。剛進入這個項目時，工作略顯繁忙，因為那個時期正是臨近項目首期開盤的日子，當時的我既是專業知識不過關，談客能力不足，又是要做好開盤事宜的準備，并且個人的客戶量微乎其微，越是臨近開盤日期，本人就越是很焦急，幸好的是在這個期間領導沒有給予我任何的壓力，相反還時時刻刻的給予本人以鼓勵，沒有給本人下過重的銷售任務。這里整個團隊都充滿了激情，慢慢地工作也上手了。這里的每位同事都在積極的去學習，并渴求進步，當然這些都是為我們更好地去接待客戶，完成銷售業績做好前期準備。最好的見證就是首期開盤的銷售任務的基本完成。感謝領導對我們數次的培訓和幫助，使得我們接待客戶過程也更加自信，同樣因為喜歡這份工作，我們將做得更自信和出色。
二、"剩者"為王的堅持
在二期開盤銷售中，本人銷售業績很差，曾經動搖過對這份工作的信心，認為自己不太適合做這份工作，又或者是勝任不了這份工作。因為業績不好，也就是自己最終能掙到的薪水就少，這對自己堅持這份工作的信心造成一定的沖擊。近來，公司相繼有很多項目增減工作人員，這樣的變動給以每一個身在銷售崗位上的置業顧問有很大的煽動，每當有新朋友問到你是做什么時，答案得知后他們都會說到近年的買房政策以及"估計不會好賣吧！"，這樣的話語給以我們的失落情緒，想必大多同事都曾有過這樣的感受，同樣也曾有過掙扎、放棄的念頭吧。可是，自身從小的教育經歷中有過一句話叫做："堅持到底就是勝利"，平日里聽得多了，我們都只把它當做了一句口號，但是仔細想來其實意義非凡。成功和失敗很可能的差別就在最后一兩步，不堅持就意味著對這份工作的放棄，如果堅持下去了，你可能收獲的會比你想象的更多。所謂"剩"者為王，必定需要堅持下去。
三、自覺自發的工作，就是對能力的最好檢驗
近來，項目接近尾盤的境況，使我們大家的思想都放松了下來，其中也包括我自己在內，在工作時間內看起了電影，此刻的我還在深深懊悔之中，不是懊悔被領導發現，而是懊悔自己不該僥幸去做任何事情。在此，我對于自己拿工資而在工作時間內不做工作的事感到很歉意，同時，感謝領導們給予的批評，這也是對于我今后無論做什么事情都是一次很好的警醒。我深刻認識到，平時老是在思考如何提高業務知識，其實，自覺自發的工作就是對自己能力的最好檢驗。
四、審視自己的不足之處以及對此的改善之道
審視檢查自身存在的問題，我認為主要是銷售技巧上還有待提高以及近來的散漫工作態度。個人欠缺的主要是豐富的說辭和銷售技巧，可能跟銷售經驗少有關；在接待過程中，有時太過于熱情，欠缺一種淡定和沉穩的個人形象，以及對于以上不足之處，經過思考擬定了對此的改善方法：銷售技巧的提升可多向領導學習；平時多上網或看書學習專業知識；突顯本項目的核心優勢；增加客戶接待量，從客戶身上現學現賣；接待客戶后應盡多分析、思考、總結說辭；通過這幾點來逐步改善現在的銷售能力，以期許能為公司帶來更高的效益。在工作中我始終相信態度決定一切，當受挫不理想時，工作態度最能反映出我們的價值觀念。積極、樂觀的我們將樂意不斷向好的方向改進和發展，相信什么樣的態度會決定什么樣的成就。以上列舉的不足之處，是自我反思后認為自身在工作中存在的問題和需要改進之處，在日后的工作，也希望領導和同事能幫助我一同發現問題、解決問題。
五、20xx年下半年的個人工作目標：
明確的目標，才能有的放矢的開展自己的工作。14年即將到來，用心做好工作中的每一件事情，全面提高自己各方面的能力，并為公司發展效力。在新的一年中，積極配合公司完成各項任務指標。當然，在能力方面，我們還需要提高，以達到我們團隊的目標超額完成拿到優秀項目獎，這個目標一方面是對自己的激勵和鞭策，另一方面是希望能通過自己的努力為公司創收，這是我極力渴求的，并隨時把目標放在心上，目標與行為共同起步！1。提高自己各方面綜合能力。主要是加強銷售技巧的提高。2。平時多學習房地產專業知識和市場政策知識，提升專業形象。3。做市場調查，做到知己知彼。4、積極主動地完成公司的各項工作任務。5、加強團隊協作力、共同進步。
總結語
每天清晨，當太陽剛剛升起，您就已經自覺自發地去工作，這就是對工作的一種發自肺腑的真愛。有了愛，我們更加主動積極地去完成工作，才能對工作充滿激情，也才能最終用激情去點燃夢想。
? 理財顧問述職報告
縣委組織部：
現在，我代表法院黨組作述職報告，請監督、批評并提出寶貴意見。
20__年，在縣委、縣人大、縣政府、縣政協及社會各界的領導、監督和支持下，認真落實科學發展觀，以維護社會穩定、服務經濟發展為根本要求，以公正與效率為主題，以開展創建平安____、司法公正
樹形象和規范化管理年活動為載體，全面做好審判和執行工作，努力加快法院自身建設，各項工作都有了新的發展和進步。
一、主要工作和做法
(一)充分發揮職能作用，努力為縣域經濟和社會發展提供司法保障縣人民法院牢固樹立為中心和大局服務的指導思想，緊緊圍繞縣委的戰略部署，依法開展審判和執行工作，全年共受理訴訟和執行案件5320件，審執結5115件，收結案數與去年同期相比分別上升29.7%和27.2%，為國家、集體和個人挽回經濟損失8810.9萬元。年度審判、執行工作質量經市中級法院綜合考核名列全市第一。
嚴厲打擊刑事犯罪，全力維護社會穩定。全年共審結各類刑事案件334件483人，判處罪犯479人。其中對嚴重危害社會治安的犯罪分子，始終堅持從重從快的嚴打方針，保持了高壓態勢。如分別以高樹堂、蘇華、陳慶波為首的三個犯罪團伙，其23名罪犯分別被判處10年、9年等有期徒刑，有力地震懾了犯罪分子的囂張氣焰;依法嚴厲打擊盜竊、搶劫、搶奪等危害公民財產安全、影響群眾安全感的多發性犯罪案件，審結該類案件46件，對杜樹強、韓繼站等5人搶劫、盜竊團伙分別判處16年、12年等不同刑期的處罰，有力地促進了嚴打斗爭的深入開展;依法審結銷售假冒偽劣產品犯罪案件1件2人，嚴懲了破壞市場經濟秩序的害群之馬;審結貪污、受賄等職務犯罪案件7件7人，為國家挽回經濟損失45.5萬元，維護了國家和集體利益，強化了反腐敗斗爭的力度，如原絲綢公司經理楊思銳被判處有期徒刑20年。在做好審判工作的同時，通過提出司法建議、進行法制宣傳等形式，擴大辦案效果，促進社會治安綜合治理，維護社會穩定。
依法調節民事和行政關系，促進社會和諧安定。加強了與經濟發展密切相關案件的審理，全年共審結借款、買賣、建筑工程等案件108件，理順了經濟關系，促進了市場經濟發展;受理企業破產案件16件，現已審結7件，并在政府、企業的大力配合下，破產企業職工得到妥善安置。加強了與群眾利益密切相關案件的審理，審結婚姻家庭、損害賠償、勞動爭議等民事案件3459件，化解了矛盾糾紛，疏導了社會關系，促進了人民內部團結。特別是在民事審判中，堅持了多調少判、注重辦案效果、積極促進穩定的審判指導思想，把定紛止爭、力求當事人雙方通過訴訟達到新的團結作為執法理念，不斷加大調解力度，共調解結案2926件，調解率達84.6%，收到了良好的社會效果，全年未出現一起因矛盾激化而產生的民轉刑案件。去年春節期間，我院干警主動放棄休假，加班加點，妥善審理一批涉及730多名當事人的勞動爭議案件，保障了節日的安定祥和。加強了與公民權利密切相關案件的審理，審結各類行政訴訟案件64件，執結非訴行政執行案件147件,保護了行政相對人的合法權益，監督和支持了政府機關依法行政，密切了黨群、干群關系。
狠抓執行工作，努力實現裁判結果。進一步健全統一管理、統一協調、統一指揮的執行工作體制，嚴格落實一公開兩分離制度，實行裁判權和實施權的分離，強化了對執行工作的監督制約。同時，把保障債權人的合法權益與維護社會穩定、促進經濟發展有機結合起來，采取積極穩妥的執行措施，使絕大多數案件在不導致矛盾激化的前提下得以執行。20__年共受理執行案件1011件，執結821件，結案標的額2136.7萬元。為切實加大執行力度，依法保護當事人的合法權益，我院還集中三個月的時間，在全縣開展了一次集中清理執行積案專項活動。時值全縣村村通建設熱潮，為了全縣大局，我們在執行中未對一名村主任采取強制措施，而是通過各種方法和途徑，執行積案1089件，執結率達96.1%，執行標的1030.6萬元，取得全市第三名的好成績。
強化審判監督，確保司法公正。一是強化了審判監督。共審理再審案件17件，其中依法改判4件。二是強化了案件質量評查工作。制定了一套系統的案件質量評查辦法及考核標準，對每一起案件進行嚴格考核，促進了案件質量的提高。20__年各類案件上訴率、改判發回率同比下降12.1%和38.6%。三是強化了審限跟蹤。實行了審判流程規范化管理，較好地控制了案件的審理期限，提高了辦案效率。四是強化了涉訴信訪、申訴聽證制度。為有效解決涉訴信訪、申訴聽證無場所、不規范的問題，設立了專門的信訪大廳，由監察室人員和立案庭法官現場辦公，及時辦理舉報接訪、申訴接訪和預約接訪，較好地解決了當事人舉報難、申訴難的問題。20__年，全院未發生一起因工作失誤造
成的集體上訪和越級上訪事件，一般性涉訴信訪處置率達到100%，信訪結案率達96.9%。
落實司法為民宗旨，暢通群眾訴訟的綠色通道。繼續實行遠程立案、巡回辦案、訴訟風險告知、裁判文書公開查閱等制度和措施，方便了群眾訴訟。堅持司法為民，積極實施司法救助工作，對
民商事、執行案件中經濟確有困難的當事人，依法實行減、緩、免訴訟費用。全年共為710起案件的732名當事人減、緩、免訴訟費64.7萬元，維護了弱勢群體的合法權益，體現了________司法的人文關懷。
(二)大力加強自身建設，不斷提高司法能力和水平在抓好審判執行這一中心工作的同時，大力加強自身建設，在提高法官隊伍素質、實行規范管理、強化基礎工作等方面狠下功夫，推進了法院現代化建設進程。
加強班子和隊伍建設，強化隊伍整體素質。一是院黨組成員緊密聯系法院工作實際，認真學習貫徹黨的路線方針政策，不斷提高自身政治理論水平。嚴格執行民主集中制，大事講原則，小事講風格。凡事以身作則，率先垂范，時時處處做干警的表率。堅持科學的發展觀，不斷更新思想觀念，創造工作新亮點。二是圍繞增強廣大法官的司法能力，深入開展了司法公正樹形象活動，對照學習任長霞、蔣慶、宋魚水等同志先進事跡，努力解決審判紀律作風方面存在的突出問題。三是圍繞增強拒腐防變能力，完善了《廉政教育制度》、《錯案追究制度》，層層簽訂了黨風廉政建設責任書，與司法局聯合下發了法官、律師相互監督的規定，確保司法廉潔。通過狠抓上述制度措施的落實，保證了司法活動縱管到底、反腐倡廉橫管到邊，最大限度地防范可能發生的不公不廉問題。
開展規范化管理年活動，提高現代化管理水平。按照上級法院關于開展規范化管理年活動的要求，我院立足實際，積極探索出一套以三檔五化為主要內容的考評和管理模式，在向管理要質量、要效率、要形象方面邁上了一個新的臺階。
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在人們素養不斷提高的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，報告包含標題、正文、結尾等。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編為大家整理的銀行理財述職報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
10年3月新沙裝修完畢重新開業，嶄新的工作環境讓人耳目一新，不知道這算不算我的幸運，因為自入行一來，去哪家支行都是嶄新的裝修，嶄新的同事。還記得來到新沙后的第一次班后會，王行提到了經濟增加值，提到了整個新沙面臨的境況，王行說我們新沙支行面臨的局面就是我們需要用八個月的時間去完成和兄弟支行12個月才要完成的任務，也許當時每個開會的同事都會不同程度的覺得自己肩上的擔子更重了一些。
來新沙短短的8個月，在理財室的每個窗口我都做過，最后固定在貴賓室，10年農行的優質文明服務被真正意義上的提上了日程，所以自己在優質文明服務上還是痛下了功夫的，時刻都在鞭策自己，無論是從說話語氣，待人接物，業務交流都力求做到大方，自然，不掉以輕心，不松懈，保持服務過程中的“優質文明”的連貫性，雖然剛開始的時候確實有難度，但是努力堅持下來，看到客戶滿意的笑容，和發自內心對自己服務肯定的時候，覺得自己的堅持是值得的，我的體會是：服務是做出來的，是需要用事實來說話的，當客戶正在一天天的改變對農行服務的看法，對農行服務的肯定的時候，我會覺得那是件非常有成就感的事情。
新沙是個年輕的團隊，工作環境非常輕松，工作氛圍非常融洽，領導對我們年輕一代的柜員也是非常的包容和鼓勵，所謂三人行必有我師，在新沙學到了同事的很多好的品質，王行的大局為重，蔡喆永遠的積極向上，莉莉的客戶至上，小紅姐的工作認真態度，佟宇的.包容個性，紅姐的任勞任怨等等，都是值得我們學習的好榜樣。
新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身四周的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發展。我也會向其他同事學習，取長補短，相互交流好的工作經驗，共同進步。爭取更好的工作成績。
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各位領導：
你好：在過去的20xx年里，是我收獲頗為豐富的一年，通過在公司里的學習，實踐。一些所見所聞。感慨今年是我收獲最大的一年。兩個不同的公司，有著各自的營銷特色。不同的企業文化但它們的營銷思路基本吻合。箭牌的，天龍八步固定的時間拜訪固定的客戶。產品的不斷創新。對每一個單品的要求，是任何一個快銷品廠家不能媲美的。也許有好多廠家學習這種箭牌的銷售模式。一直在模仿，但從未被超過。也是學習這兩家公司良好的管理銷售模式，使我不斷的去奮斗，學習。
入職箭牌DSR以來，通過跟隨師哥的實戰訓練，資料的系統培訓。讓我從一個對銷售一點不懂，到現在成為一個對箭牌銷售合格的人員。這一切跟自己的努力，奮進是分不開的。在下面門店的動手操練，使自己能夠快速的把產品準確的擺放進陳列架內，正是因為自己刻苦的練習，在辦事處組織的20xx年DSR技能比賽上獲得第一名的好成績。但我從來沒有因此放棄過學習。因為還有更多的高手在等待著你的挑戰。正值今年在濰坊市舉行箭牌DSR培訓會議上，有一個環節就是理貨，擺架比賽。我覺得自己有信心，能行。就自告奮勇的參賽了，這次比賽是每個地區選出三名DSR參賽，我的對手就是濰坊的DSR，上臺比賽的時候感到有很大的壓力，圍著自己周圍有好幾十人，很緊張。但不辜負團隊對我的信任，我終于把對手KO了。比賽全部結束以后，我發現我的成績不是最快的，我就暗自給自己打壓，明年如果有機會，我一定要爭取那個最快的。臨近年底時刻，箭牌堵主任告訴我箭牌要舉行TT補貨競賽，我就提前給自己制定了銷售路線，也正是因為自己準備充足，團隊成員和領導的鼓勵，我順利的拿到了這次青島地區TT補貨競賽的第一名獲得了箭牌的榮譽證書，和濰百劉主任的特等獎勵，王主管的鼓勵獎。下面我給大家分析一下我對箭牌和濰百營銷的理解。和20xx年銷售銷售的數據報告。
箭牌他對不同的崗位有著不同標準的要求，象我們DSR，入職的第一天就讓我們深深牢記天龍八步，這是一個很好的銷售步驟，這是對一線銷售員工的要求，每天的績效匯總，這里的匯總不是說你一共賣了多少箭牌的產品，而是每一個分類的銷售額。讓領導能清晰的知道那個單品有上升，下降的趨勢。然后讓DSR對某個趨于下降的單品進行大力宣傳，助銷。它在批發市場投入也是很細微周到的，注重在批發市場搶占陳列位置，突出品牌影響力，擴大產品面，做堆頭，把產品（每一個單品）按單盒形式展示出來，不象其他品牌，把產品藏在箱子里，然后仍在倉庫門店角落里?；蛘吡鑱y的跟其它品牌混放在一起。有那么四個字陳列為王是很有道理的，也可以這么簡單的說：批發商把產品擺在顯眼的位置，增加商店老板進貨的欲望，
商店老板進貨了，這個產品才能在門店里銷售。箭牌對物料助銷品的投資也是很大的，他會研究一些放置任何單品的貨架，就連大大泡，真知棒這樣一個不是很起眼的產品，他會通過一些陳列貨架讓這些產品變得生動。讓顧客產生好感，增加購買欲望。對于大店，MT門店他們更是搶占收銀臺黃金位置。從每一個點，到一條線，整個面都是有嚴格的要求。它們敢于做大，做細。
濰百6x6 基本拜訪流程，和箭牌的天龍八部真是有異曲同工之妙。濰百的（備，查，賣，收，翻，寫）箭牌的（了解情況，保養陳列架，整理產品、補貨布市，收款，店主教育。張貼廣告，拜訪卡報表填寫）?？傊褪窍确?，了解一些競品，產品的結構，然后在進行賣貨。 其中這個賣字使我受益匪淺當你發現了購買信號時& （主動出擊）結束談話！建立自信、不要害怕向客戶提出要求。一旦店主說要貨，就不要在啰嗦了，馬上把店主要的貨物搬進來，但千萬不要忘記你還有其他單品，如果你是聰明的人，就一起抱進去吧。請相信良好的客情關系是賣的基礎，定期的拜訪是店主對你加深印象最好的方法。
銷售數據：
2月份：剛入職參加公司培訓。
3月份：跟隨xx，xx學習TT銷售，下半月自己實踐。
4月份：銷售34000。
5月份、6月份銷售：38000。
7月份銷售：42000。
8月份銷售：45000。
9月份銷售：50000。
10月份銷售：51000。
11月份銷售：55000。
12月份銷售：53000。
1月份銷售：68000。
在20xx年里我還將繼續努力，保持上進的態度，希望今年能取得更好的成績，為辦事處爭取更多的榮譽。還要繼續深度分析箭牌銷售秘訣天龍八步的奧秘。濰百的專業化知識。為自己能成為一個真正的業務能手做好鋪墊。
? 理財顧問述職報告
從20____年到20____年，我分別任職銀行公司類客戶經理與某公司財務人員，先將這幾年來的主要工作內容述職如下。
一、在銀行負責負債業務
現代銀行對于客戶都有一種“主動出擊”的心理態度，在20____年到20____年這段時間中，我就主要負責有負債業務這一項工作內容，即負債業務，為銀行拉存款，維護已有客戶，拓展新賬戶，保證銀行存款規?？梢苑€定或是增長。在實際的工作中，我一是堅持“上門維護”，上門維護是銀行客戶經理日?？蛻絷P系維護最常見、運用最為廣泛的方法。所以在工作中我通常都是主動上門征求客戶的意見。了解客戶的需求，設計創新產品，最大限度地滿足客戶需求。工作內容不僅包括上門取單、送單和提供咨詢服務等傳統服務，還包括協助客戶進行資金安排。設計理財方案等;第二是走“情感路線”。
客戶經理在客戶關系維護過程中注重銀行、客戶經理與客戶之間的感情交流，在彼此親近、認可、相互幫助的基礎上，建立與客戶之間和諧穩固的關系客戶經理在營銷產品的同時，所以我在工作中會盡最大努力運用良好的人際關系、誠摯的個人情感與客戶建立穩定、持久的關系;第三是進行“交叉銷售”。銀行穩定客戶的基本方法有兩種：一是提供高質量的維護，二是交叉銷售銀行的產品?？蛻粼谝粋€銀行得到的服務越多，其轉向其他銀行的興趣越小。所以在工作中我會對客戶進行交叉銷售，如代發工資、銀行卡、儲蓄業務、個人理財業務、機構理財業務等;第四，進行顧問式營銷。顧問式營銷維護是營銷人員在以專業營銷技巧進行業務營銷的同時，能運用分析、綜合、創造、說服等能力，滿足客戶的需要，并能預見客戶的未來而提出積極的建議，以求達成雙方長期合作的業務關系并實現雙方的互利互惠。顧問式營銷的核心是發揮營銷人員對客戶的顧問、咨詢、維護功能，謀求雙方的長期信任與合作。我在對企業客戶的顧問式營銷中，做到了客戶優先，是雙方都實現了滿意共贏，并對客戶的業務開展進行了一定的客觀指導，為客戶提供了具有價值的參考信息。
二、在銀行負責資產業務
銀行的資產業務也就是信貸業務，這也是銀行的主要業務內容之一，在銀行工作期間，我也主要負責了資產業務。在工作中，我能嚴格遵守規章制度，把好信貸資產質量的第一關口，作為一名客戶經理，我深感自己肩上擔子的分量，稍有疏忽就有可能造成信貸風險，因此，我不斷提醒自己，不斷增強責任心。在實際的工作總，我一是嚴格執行上級對于信貸風險控制的思想規定，進一步對信貸風險進行控制，對授信行為進行規范。嚴密了貸前調查、審查及審批手續，對信貸人員貸前調查的范圍及要求，確保信貸調查材料真實有效;二是扎實細致地開展貸后檢查工作，定期和不定期地對企業經營狀況和抵押物狀況進行檢查和分析，認真填報貸后管理表;三是切實做好貸款五級分類工作，制定了五級分類的具體操作實施細則，對客戶進行統一分類，從而提高了信貸管理的質量;四是對流動資金貸款、貼現貸款，承兌匯票在上報審批過程中嚴格執行總行要求的調查、審查、審批環節的統一格式，切實從源頭上控制信貸風險;五是積極配合總行信貸處做好信貸檢查工作，在檢查中沒有發現一例違規現象，信貸工作得到肯定和好評。
三、在銀行負責中間業務
中間業務通常是指，不占用貸款規模，不直接動用銀行資金，主要依靠為客戶提供各種中介服務和金融服務來獲取收入的業務。一般情況下，中間業務具有成本低、風險低、收益高等特點。在銀行中間業務工作開展上，我首先是開展深入的市場調查。中間業務屬中介性業務，其前提是接受客戶委托。因此發展中間業務不能一廂情愿，必須適應客戶的需要，取得客戶的信任。而要適應客戶的需要，首先要了解客戶對金融服務的要求。拓展中間業務不僅取決于銀行能辦什么業務，更主要的是客戶需要哪方面的金融服務。只要及時了解客戶不斷增長的需求，適時推出和提供優質、高效、全方位的系列化金融服務，促進了銀行中間業務健康、快速、穩步地發展。
四、企業財務工作方面
20____年，我進入到了一家新的公司，擔任財務人員。面對工作崗位的轉變，我做到了顧全大局、服從安排、團結協作。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經驗的.同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，并能團結同志，加強協作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業務，與所有的同事一起做好財務審核和監督工作;其次，我能夠堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責財務核算工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用;第三，在工作中任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。除了完成報賬工作，我還同時兼顧其他相關業務。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。
在完成核算任務的同時起草公司費用開支管理辦法及薪酬管理辦法等，出色地完成各項工作任務，起到了先進和榜樣的作用;第四，我做到了、愛崗敬業、提高效率。在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中;第五，加強自我學習，作為一名財務工作者,深感業務學習的重要性，不僅要學習掌握國家有關財務政策法規，還要結合財務制度的不斷變革更新自己的業務知識，以適應新形式、新發展的需要。所以,自己對財務專業的業務學習一直比較重視,經常請教上級主管部門,與同行溝通,并結合中心實際進行學習和提高;第六我遵紀守法，廉于創新，提高工作效率。潔自律，樹立財務工作者的良好形象。作為一名重點崗位會計工作人員，一年來，認真學習《廉政準則》及中紀委提出的“四項紀律、八項要求”等為行為準則。堅持以自律為本，以廉潔奉公為起點，正確處理“自律”與“他律”的關系，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每項工作中。
五、以往工作中的不足與下一步工作計劃
在以往的工作中，我敢肯定的是成績是有的，但是卻也還存在著一定的不足，其中最為突出的一點就是在工作上表現得有些急功近利，不論在什么崗位上，不論是處理什么樣的業務，我都希望能夠盡快的辦好、辦實，但是由于高強度的工作節奏，可能反而不能取得最好的工作成果;還有一點不足之處就是學習面較窄，除了與自己崗位業務相關的知識都很少了解，很少學習，這樣的學習狀態是滿足不了一個人才的全方位發展的。
20____年，我又進入到了新的工作崗位，在新的工作中，我將著重做到以下幾點：第一，在目前的形式下，對于會計人員的要求越來越高，而用心工作始終是會計工作的命脈。保持自己工作態度塌實嚴謹，堅決遵守公司各項財經紀律和管理制度。平時還要注重對電腦和電算化會計工作有關知識進行深入學習，使自己在日常工作中達到事半功倍的效果。能夠熟練掌握財務工作流程，做到條理清晰，帳實相符，從原始發票的取得到填制記帳憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和存檔都達到了正規化，標準化。做到了全面、及時、準確的反映;第二，在工作業務中，不斷的進行探索、嘗試，進行工作業務創新，開拓新的財務工作局面;第三，加強個人責任心培養，認真履行好自己的財務工作職能，勇于負責，敢于負責，具備較強的責任心把自己的工作做好。在工作中，要能夠以正確的態度對待各項工作任務，積極主動，勤勤懇懇，毫無怨言，以基本較好地勝任本職工作并不斷自我總結工作中的成敗得失，并以高度的熱情和責任感完成各項工作任務;最后，還要平穩自身心態，加強自身的內在修養建設，改正以往工作中急功近利的壞毛病，循序漸進，一步一步的按計劃來實現目標!
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